Financiële strategieën
In uw mkb-adviespraktijk wordt financiële planning steeds belangrijker. Zo vraagt de oudedagsvoorziening van ondernemers om systematische aandacht. Aan u ook de taak om klanten financieel bewust te maken, zodat tijdig de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.
Financiële planning vraagt om aanvullende kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Daarom leert u complete financiële planningen voor elke levensfase te maken. U werkt een casus uit, stelt een pensioenplan op en krijgt meer te weten over de bijzondere fiscale positie van de dga.
Tijdens de cursus werkt u met het financiële planningsrekenprogramma MFAS. Dit ontvangt u als onderdeel van het cursusmateriaal. Een eigen laptop is dus noodzakelijk voor deelname aan de cursus.
Cursusdoel
- U bent in staat om uw advisering te verbreden en uw klanten beter te begeleiden in financiële planning
Onderwerpen
- Aandachtspunten financiële planning bij inkomen, vermogen, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden
- Casus ‘Kan ik een duurdere woning betalen?’
- Financieel plan ‘De zaak is mijn pensioen’
- Wat is de beste manier om fiscaal vriendelijk te sparen voor een pensioenaanvulling (lijfrentepremies of box 3)?
- De fiscale positie van de dga en financiële planning
